Немецкий иллюзионист Дирк Ом приезжает в городок Гронг, что на севере Норвегии. Его жители обеспокоены исчезновением молодой девушки Марии, и приезжий гость помогает им найти пропавшую. Оказывается так, что Дирк Ом влюбляется в Марию, и, пережидая ночь в местном отеле, воображает, будто они вместе. Чем дальше продвигаются поиски, тем насущнее становится для Дирка вопрос - как отличить иллюзию от реальности?
Научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль. Группа отчаянных учёных проникает в его недра и неожиданно для самих себя открывает ящик Пандоры. Среди непроходимых снегов и ледяных гор, выпущенное на свободу Нечто устраивает на исследовательской станции жуткую бойню.