Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает и снимает с них скальпы. Свои трофеи он хранит на манекенах - разговаривает с ними и даже спорит. Однажды он знакомится с фотографом Анной, которая, впечатлившись ассортиментом винтажных манекенов в его магазине, просит одолжить ей несколько штук для выставки. Так завязываются странные отношения серийного убийцы и ничего не подозревающей девушки.
Безжалостные преступники прячут в заброшенном доме двух заложников - богатую парочку. Однако через некоторое время головорезы находят девушку мертвой и неожиданно понимают, что мужчина не так прост, как казался на первый взгляд. И теперь это он на них охотится.